光纤概念局部活跃

2026-09-12 · mossz.com

受外围市场影响，A股早盘全线走低，全市场仅350股飘红。 光纤概念 局部活跃， 铭普光磁 、 三孚股份 逆势封板， 成电光信 、 兆龙互连 涨逾10%， 光电股份 、 金信诺 、 特发信息 、 长盈通 、 吴通控股 等10余股飘红。 消息面上，国家、地方接力释放政策利好，海外巨头 康宁 再签大单验证行业景气，FCC新规靴子落地也对市场情绪起到一定稳定作用。

受外围市场影响，A股早盘全线走低，全市场仅350股飘红。 光纤概念 局部活跃， 铭普光磁 、 三孚股份 逆势封板， 成电光信 、 兆龙互连 涨逾10%， 光电股份 、 金信诺 、 特发信息 、 长盈通 、 吴通控股 等10余股飘红。

消息面上，国家、地方接力释放政策利好，海外巨头 康宁 再签大单验证行业景气，FCC新规靴子落地也对市场情绪起到一定稳定作用。

9月10日，湖北省政府印发《数字湖北建设“十五五”规划》，提出加快建设新一代 通信 网，优化全省三大骨干光缆网络，规模部署400G/800G OTN干线，推进城域全光网络、万兆无源光网络延伸覆盖。

在国家层面，工信部近日印发《信息 通信 行业发展“十五五”规划》，提出到2030年全面建成覆盖完善、性能领先的新一代 通信 网，信息通信行业收入达4.1万亿元，信息基础设施累计投资3.8万亿元，智能算力规模达9800EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算)。

规划明确，强化光通信、算力网络、量子通信等重点领域标准体系建设，加快空芯光纤等新型光纤技术研发及应用，1.6Tb/s光传输系统、空芯光纤光缆等超大容量全光承载产品构成设备升级主要方向。

海外方面同样传来重磅订单。9月8日， 康宁 宣布与美国 电信运营商 Verizon签署一份持续至2032年的多年期光纤供应协议，合同总额达数十亿美元。根据协议， 康宁 将在2027年至2032年期间向Verizon交付超过8000万英里高密度光纤，同时覆盖家庭宽带FTTH和AI 数据中心 骨干网两大场景。

此外，据媒体报道，当地时间9月10日，美国联邦通信委员会(FCC)相关最终规则正式落地。 中际旭创 、 新易盛 、 东山精密 、 天孚通信 等中国光通信产业链企业，没有被直接纳入FCC的限制名单。兴证通信对此点评道：“FCC靴子落地，光通信担忧或明显缓解。”

“光纤光缆行业正告别低价内卷，转向成本定价，行业进入高景气通道。” 中国银河 证券指出，AI算力是本轮行业景气回升的核心 驱动力 ，光纤需求正由电信宽带接入向智算中心高密度布线、GPU集群高速互联与 数据中心 互联切换。

在 华泰证券 看来，AI集群扩张抬升 数据中心 内部及园区互联光纤用量，Verizon锁量康宁印证北美DCI超级周期。“光棒扩产周期长、高性能光纤供需偏紧，空芯光纤等技术进入加速演进期。”

华源证券认为，北美scale across拉动长途DCI，海外产能优先高价值订单，国内企业在光纤、相干模块与DCI板卡环节有望承接外溢需求。

东方财富 概念板块显示，目前A股市场有81股涉及 光纤概念 ，合计总市值约4万亿元。 长飞光纤 、 海康威视 体量均超3000亿元， 天孚通信 以约2900亿元位居第三， 源杰科技 、 蓝思科技 、 亨通光电 、 光迅科技 等9股市值均超千亿元。

年初至今， 光纤概念 板块走势较好，共55股上涨、18股股价翻倍。9月以来，板块内部明显分化， 远东股份 上涨26.3%居首， 太阳电缆 、 华脉科技 、 成电光信 、 杭电股份 、 源杰科技 涨幅均超10%；下跌方面， 蓝思科技 、 唯科科技 、 云南锗业 跌超10%， 长进光子 、 法尔胜 、 通鼎互联 等走弱。

业绩方面， 东方财富 Choice数据显示，有58只光纤概念股今年上半年归母净利润同比正增长，占比超七成。

其中， 长江通信 上半年净利4.46亿元，同比激增8833.11%； 源杰科技 、 特发信息 净利增幅均在10倍以上；千亿巨头 长飞光纤 上半年盈利超29亿元，同比增幅达888.88%。

值得一提的是，若将一季度业绩纳入统计，Q1、H1持续盈利，且净利均同比增长的绩优光纤概念股共40只，其中有17股本月获得融资客青睐： 天孚通信 、 光迅科技 均获杠杆资金加仓约3.5亿元， 大族激光 、 远东股份 分别获抢筹2.37亿、2.24亿元， 菲利华 、源杰科技、 腾景科技 、 仕佳光子 月内融资买入额均在9000万元以上。